» » Автопроизводители Uber готовят долгожданное предложение акций

Автопроизводители Uber готовят долгожданное предложение акций

Uber Technologies подала заявку на первичное публичное размещение акций, начав часы с того, что, как ожидается, станет крупнейшим листингом в США в этом году.

Гигантский гонщик из США подал заявку с первоначальной суммой предложения в 1 миллиард долларов, обычно это сумма, используемая для расчета платы, которая изменится. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, подала заявку на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером UBER, согласно ее заявке, поданной в четверг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Uber имеет 91 миллион пользователей, но рост замедляется, и он может никогда не получить прибыль, говорится в заявлении компании. Документ дал первую полную финансовую картину компании, которая была основана после того, как ее основатели изо всех сил пытались получить такси в снежную ночь.

Заявление подчеркивает быстрый рост бизнеса Uber за последние три года, а также то, как череда публичных скандалов и усиление конкуренции со стороны конкурентов отразились на его планах по привлечению и удержанию гонщиков.

Раскрытие также подчеркнуло, как далеко Uber остается от извлечения прибыли, при этом компания предупреждает, что ожидает, что операционные расходы "значительно возрастут в обозримом будущем", и что "может не достичь прибыльности".

Uber, который ранее обнародовал некоторые из своих финансовых результатов, получил чистую прибыль в размере 997 миллионов долларов в 2018 году при доходе в 113 миллиарда долларов, хотя операционные убытки составили 303 миллиарда долларов, как показывают документы. Это сопоставимо с чистым убытком в 403 миллиарда долларов в 2017 году при доходе в 79 миллиарда долларов, как показывают документы.

Долгожданная подача дает потенциальным инвесторам первый взгляд на сотни страниц подробной информации об Uber, который был основан в 2009 году и имеет извилистую дорогу на публичный рынок. Uber, который пытается привлечь около 10 миллиардов долларов в ходе IPO, по словам людей, знакомых с этим вопросом, планирует начать роуд-шоу с акциями на рынке для потенциальных инвесторов в этом месяце и начнет публичные торги в мае.

Ожидается, что это предложение станет крупнейшим в США в этом году IPO и одним из 10 крупнейших за все время на американских биржах.

Глобальный охват Uber отличает его от конкурента Lyft, который работает в США и Канаде. Uber также выходит за рамки бизнеса, связанного с гонками, предлагая инвесторам более широкий бизнес, включающий доставку еды и грузов, скутеры, электрические велосипеды и даже летающие автомобили.

Есть также вопросы о том, как Uber будет ориентироваться при любом переходе к Самостоятельные автомобили 3р3р324. технология, которая рассматривается как потенциально значительно снижающая затраты, но которая также может нарушить ее бизнес-модель.

Тем не менее, компания полагается на свой основной бизнес по обмену поездками для подавляющего большинства доходов. В четвертом квартале 2018 года Uber получил скорректированную чистую прибыль в размере 254 миллиарда долларов, из которых 231 миллиарда долларов было получено в результате обмена ридерами. Чистая выручка Uber Eats составила всего 165 миллионов долларов.

В марте Uber подал заявку на IPO соперника Lyft в размере 234 млрд долларов, который является крупнейшим в США в этом году. Lyft увеличил количество проданных акций и оценил их в 72 доллара за акцию - вершину расширенного диапазона - затем наблюдал, как они подскочили на 21% на открытии. С тех пор акции упали до 6101 доллара за акцию, опустив свою рыночную стоимость до 174 миллиарда долларов.

Одно из преимуществ, которое Uber, вероятно, будет стремиться подыграть инвесторам, заключается в том, что он является крупнейшим игроком на многих рынках, на которых он работает. Аналитики считают, что наращивание масштабов при критической массе является решающим фактором для прибыльной бизнес-модели Uber.

Помимо вопросов о финансах, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи должен будет убедить инвесторов в том, что он успешно изменил культуру и методы ведения бизнеса компании после серии смущающих скандалов за последние два года.

К ним относятся обвинения в сексуальных домогательствах, массивное нарушение данных, которое было скрыто от регулирующих органов, использование незаконного программного обеспечения для уклонения от властей и обвинения во взяточничестве за рубежом. Khosrowshahi присоединился к Uber в 2017 году из Expedia, чтобы заменить соучредителя компании Трэвиса Каланика, который был отстранен от должности генерального директора.

Убер заявил, что в своем заявлении о своей позиции в Соединенных Штатах и ​​Канаде «значительно повлияли неблагоприятные рекламные события», и что его позиции на многих рынках угрожали скидки от других компаний, которые ездят на велосипедах.

Bloomberg и Reuters способствовали этому отчету.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: